龙的传人

B | 威廉姆斯周一在联邦贸易委员会（FCC）针对高通公司的反托拉斯审判中作证说，去年9月和10月苹果发布的iPhone XS、XS Max和XR型号中，英特尔调制解调器的独家使用是由于高通公司的胁迫，而非苹果公司选择的决定。创业板指跌2.01%，报2499.35点。威廉姆斯说，他曾试图与高通公司谈判，为苹果最新型号的iPhone提供芯片，但高通公司拒绝了。

C | 但在2017年10月，高通公司表示已经“测试并发布”了新iPhone的调制解调器。沪深两市所有交易个股涨跌比为681：4155，两市涨停31家，跌停3家。个股方面，目前涨停股部分如下：中百集团(10.07%)、浙江永强(10.08%)、锦州港(10.03%)、中远海特(10.00%)、美邦服饰(9.83%)。从盘面上看，行业板块大部分下跌。在当时对彭博社的一份声明中，高通公司说：“我们致力于支持苹果的新设备，就像我们支持业内的所有其他设备一样。零售、燃气、港口航运板块领涨，化学原料、电力、汽车服务等领跌。燃气方面，24种产品价格上涨，26种下降。其中，液化石油气（LPG）比上期上涨3%。”苹果高管周一早些时候证实，该公司更愿意从多家供应商购买组件。美国通胀及利率对A股是次要矛盾，A股市场自7月以来的结构市回摆，震荡下行，仍在继续。交易结构失衡得到修正后的短期企稳属于反弹性质，市场结构偏向均衡，但主线不清晰。高管们说，从两家供应商那里购买芯片将使苹果更便宜，并在出现问题时为其中一家供应商提供应急计划。

D | 结构市的回摆期，至少回吐50%的涨幅，挑选个股盈利的概率不超过20%。威廉姆斯证实，高通公司继续为苹果的老式iPhone机型提供芯片。本轮周期，中国与美国经济与市场完全不同步，A股的核心矛盾不是担心估值下杀，而是景气稀缺。美国政府指责高通公司利用其作为全球领先智能手机芯片制造商的地位，迫使客户使用高通公司的产品并支付高额的专利许可费。海外衰退预期上升对出口依赖型公司的盈利预测带来影响，而其它景气维持类资产在国内乃至全球资产中的稀缺性将进一步上升。在投资策略上，首选“高景气赛道、军品占比高、业绩增速快”的标的，次选“估值低分位，边际变化大”的标的，同时重点关注国改受益标的。

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